พวกคนแคระพร้อมด้วยบิลโบ แบ๊กกิ้นส์และแกนดัล์ฟผู้เฒ่า ยังคงดำเนินภารกิจต่อไปเพื่อยึดคืนภูเขาโลนลี่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพวกเขาจากมังกรสม็อก
